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两库降速放缓 黑色系全线收跌 钢市走势要变向?

   今日国内股市上演冲高回落,黑色系跟随全线收跌。现货市场表现涨跌互现,变化幅度不是很大。

     其实相比国内其它大宗商品,黑色系10月份走出一波相对独立的行情,虽然期间有调整有波动,但总体仍以震荡向上为主基调。一个强大的支撑因素来自 于强势的需求预期,下游赶工明显,备货积极,尤其华东、华南等市场表现较为明显。即便在粗钢产量创新高的情况下,两库亮丽的去库数据依然抢眼。另一方面来 自于供给端的收缩预期,各地环保限产政策不断,虽然由于政策的灵活性一度产生限产趋松的预期,但长三角等环保范围的扩大一定程度对冲了限产比例的影 响,11月份在环保限产方面暂时不会出现明显的变化。

     11月份能否还有一波行情,市场关注的焦点仍然来自于基本面,来自于供给端与需求端是否出现变量。尤其需求趋弱的时间节点在哪里,市场尤为关注, 今日期货午盘跳水,也与市场对于需求走弱的预期更加强烈有关。据市场最新数据显示,两库降速与前两周相比出现明显的放缓,引发市场情绪面对于需求端陷入强 弩之末的预期,期货先行于现货市场出现快速走低。

     而国内外大环境不确定性加大,中美贸易战风波再起,美国以及新兴市场(包括我国在内)经济增长缓慢,甚至经济下行风险正在笼罩市场。从10月31 日召开的中共中央政治局会议对当前经济形势的判断来看,表述与前期明显不同。增加了“经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有 所暴露”的表述,显示对经济下行的担忧正在增加。以上从宏观大背景上对市场产生传导,这种传导表现在行情、资金以及情绪等诸多方面。一旦进入下行周期,独 立行情很难出现。这也是期货贴水始终在修复,却始终修复不到位的主要因素。

     11月1日公布的10月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得50.1,高于9月0.1个百分点,显示经济微幅扩张。这一走势与国家统计局 制造业PMI并不一致。国家统计局10月31日公布的10月制造业PMI录得50.2,低于上月0.6个百分点。10月中国制造业产出结束了连续27个月 的增长态势,产量与9月基本持平。受访厂商反映,市场需求低迷,导致生产活动暂且维持不变。表明10月制造业景气度仍处低位,需求虽有所企稳,但生产和企 业信心均继续降温,生产成本上涨压力不减,经济未现明显起色。

     另外,钢市本身来看,环保限产最终落地情况如何,产量创新高之后是否也是强弩之末,
废钢添加比例的空间已然不大。目前部分地区规格出现缺货,与此 同时,主导钢厂端挺价意愿明显,沙钢对螺线提价50-80元。另外,今日起新国际开始实施,虽然对高炉影响不是很大,但对电弧炉,尤其是调坯轧材企业影响 较大,成本提升明显,这也对价格形成支撑。

     需要关注的是北材南下的进度,随着天气的转冷,北方工地施工受到影响,尤其东北等地面临停工,目前与南方差价已有一定利润,后期南下的速度将继续 加快。
上海广州海南以及山东地区有集中到货的可能。总体来看,短期即便有调整的可能,幅度也不会很大,市场暂不具备大幅调整的空间。尤其对于现货市场 来说调整幅度亦不会很大。

     消息面上:11月1日,中国财政部就印花税法(征求意见稿)公开征求意见。其中,六种情形可免征或减征。

     价格方面,据监测数据显示,今日,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4715元(吨价,下同),较昨日持平;国内重点城 市Ф6.5mm高线平均价格为4955元,较昨日涨1元;国内重点城市5.5mm
热轧卷板平均价格为4127元,较昨日跌19元;国内重点中心城市 1.0mm冷板的平均价格为4791元,较昨日持平;国内重点城市20mm中板平均价格4304元,较昨日跌2元。

     原料方面,今日,
唐山地区昌黎150*150普碳方坯3980元,较昨日持平;京唐港61.5%品位澳大利亚PB铁矿粉价格为614元,较昨日涨1元;唐山地区准一级冶金焦含税到厂价格2600元,较昨日持平。

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